自2024年二季度以來，隨著水電發電量大幅增加，風電、太陽能發電量持續高速增長，燃煤發電量大幅回落，煤炭消費需求下降，煤炭市場供大于求態勢越來越明顯。
2025年以來，煤炭需求不足態勢延續。今年前4個月，全國火電發電量同比下降4.1%，粗鋼產量同比增長0.4%、表觀消費量同比下降1.7%，水泥產量、平板玻璃產量同比分別下降2.8%和4.8%，煤化工主要產品產量保持增長。煤炭消費需求整體偏弱，煤炭供應量持續增加，全社會庫存創歷史新高，市場價格大幅下降，煤炭企業經濟效益大幅下滑，部分老礦區煤炭企業出現虧損。
今年前4個月，全國規模以上煤炭產量累計完成15.85億噸，同比增長6.6%；煤炭進口量1.53億噸，同比下降5.3%。5月，環渤海港口5500大卡動力煤長協合同價格675元/噸，同比下降22元/噸。6月9日，環渤海5500大卡動力煤現貨市場參考價618元/噸，同比下跌239元/噸，較去年初下降324元/噸；山西臨汾主焦精煤價格1240元/噸，同比下降770元/噸，較去年初下降1320元/噸。國家統計局數據顯示，今年前4個月，煤炭采選業實現利潤總額1026.8億元，同比下降48.9%。
目前，全國即將進入迎峰度夏用能高峰時段。煤炭產業作為我國重要的能源支柱產業，既要為非化石能源發展騰出空間，又要高度關注水電、風電、太陽能發電的季節性、不穩定性和大幅波動性特點，承擔應急和兜底保障的責任，在穩生產、穩市場、穩價格、穩預期等多方面采取有效措施，把握規律、科學組織，促進煤炭經濟平穩運行，確保能源安全穩定供應。
全國煤炭市場進入波動性發展新階段
非化石能源替代已經成為能源結構優化調整的重點方向和中長期趨勢性選擇。近年來，能源行業深入貫徹落實碳達峰碳中和戰略，力爭在2030年前實現碳達峰目標。我國非化石能源實現了跨越式發展，風電、太陽能發電裝機規模快速增加，水電、風電、太陽能發電量逐年大幅增加，對煤炭等傳統能源替代作用越來越明顯。我國新能源發展經歷了10多年不斷創新培育，逐漸由起步階段向快速發展階段轉變，一批大型水電站陸續建成投產，一大批沙戈荒大型風電、光伏基地和海上風電、農村分布式光伏發電項目投入運營，水電、風電、太陽能發電量逐年大幅增加。2024年，水電、風電、太陽能發電量增量為5059億千瓦時，占全國發電量增量的79.9%。今年前4個月，全國水電、風電、太陽能發電量增量為1120.1億千瓦時，火電發電量同比減少790.5億千瓦時，非化石能源對傳統化石能源的替代作用顯著增強。
截至今年4月底，全國電力裝機容量達到34.9億千瓦，其中火電裝機容量占比下降至41.73%，水電、風電、太陽能發電裝機容量達到19.7億千瓦、占比達到56.53%。從發電量分布看，今年前4個月，全國規模以上累計發電量2.98萬億千瓦時，其中火電發電量1.98萬億千瓦時，占66.46%；水電、風電和太陽能總發電量8421億千瓦時，占28.22%。非化石能源對傳統能源的替代作用越來越突出。但也必須看到，火電特別是燃煤發電仍然是全國的主力電源和支撐性電源。
我國煤炭消費開始由煤電、煤焦鋼、煤建材、煤化工四大行業拉動轉為煤電和煤化工兩大行業拉動。長期以來，我國煤炭消費主要集中在煤電、煤焦鋼、建材、煤化工四大行業。這四大行業耗煤總量占全國耗煤總量的90%左右。2020年以來，鋼鐵及水泥行業主要產品產量先后進入峰值平臺期，產量逐漸下降。全國粗鋼產量由2020年的10.65億噸下降至2024年的10.1億噸，并將呈持續回落趨勢；全國水泥產量在2014年達到24.76億噸之后，大幅減少到2024年的18.3億噸。
隨著鋼鐵、水泥行業主要產品產量進入峰值平臺期并呈回落態勢，這兩大行業耗煤量也必然呈現趨勢性下降。我國煤炭消費由傳統四大行業耗煤拉動轉為煤電、煤化工兩大行業拉動消費需求增長。煤電是我國主體和支撐性電源，雖然煤電裝機容量占比下降到41%左右，但發電量仍然占全國總發電量的近60%，并且在今后較長時期內，火電特別是煤電依然是支撐全國電力安全穩定供應的重要保障。隨著水電、風電、太陽能發電量繼續大幅增加，所占比重提升，煤電在承擔正常電力供應保障任務的同時，日常電力調峰和應急保障功能將更加突出，全國燃煤發電耗煤量還將保持小幅增長態勢。煤化工特別是現代煤化工是推動煤炭由燃料向燃料與原料并重轉變的重要途徑，也是促進煤炭清潔高效利用的重要發展方向。隨著現代煤化工技術、工藝不斷創新發展，煤炭分級分質利用、煤基新材料等技術推廣應用，煤化工產業耗煤量也將保持適度增加。
煤炭消費開始進入總量達峰前的波動發展新階段。根據“雙碳”目標要求，2030年前實現二氧化碳排放總量達峰，煤炭作為高碳能源必須率先實現消費總量達峰。國內多家權威機構的研究成果表明，我國煤炭消費總量將在2028年前后進入峰值平臺期，并隨著新能源、儲能等技術逐漸成熟，新能源的穩定性、確定性逐漸提高，預計到2040年前后，煤炭消費總量開始進入明顯回落期。
“十五五”時期是全國煤炭消費總量進入峰值平臺期的關鍵時期。水電、風電、太陽能發電量逐年大幅增加，煤炭特別是煤電的調峰功能越來越突出。但也必須看到，近年來，全球極端天氣多發頻發，水電出力在很大程度上依然是靠天吃飯，存在較強的年度性（枯水年、豐水年）、季節性變化；風電、太陽能發電存在季節性、時段性和晝夜變化，新能源出力的不確定性、不穩定性問題疊加影響，決定了煤電調峰的難度越來越大，煤電調峰帶來的煤炭消費需求和市場的波動性必將越來越突出。例如，2021年、2023年，由于南方來水偏枯，水電出力不足，火電發電量增量分別為4756億千瓦時和3789億千瓦時，分別占當年全國發電量增量的63.23%和62.65%；反之，2022年、2024年，水電、風電、太陽能發電量大幅增加，火電發電量增量分別為829億千瓦時和1066億千瓦時，分別占當年全國發電量增量的26.37%和16.83%。
提高煤電產業鏈供應鏈韌性和安全水平
2016年，國務院印發《關于煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》。為推動煤炭供給側結構性改革，實現煤炭、煤電重要能源產業長周期平穩運行，保障國家能源安全穩定供應，在國家有關部門指導下，煤炭、電力行業共同推動建立了電煤中長期合同制度和“基礎價+浮動價”市場化定價機制。電煤中長期合同制度和“基礎價+浮動價”市場化定價機制自2017年1月1日實施以來，發揮了電煤市場穩定器、壓艙石作用，即使在2021年、2022年國際能源市場震蕩，煤炭市場現貨價格大幅波動的形勢下，電煤中長期合同價格一直處于合理區間。
在電煤中長期合同執行方面，大型煤炭企業特別是國家能源集團、中國中煤能源集團有限公司、晉能控股集團、山東能源集團、陜西煤業化工集團等企業，即使在電煤市場價格遠遠高于中長期合同價格的形勢下，講政治、顧大局，嚴格執行國家有關部門年度電煤中長期合同制度，100%兌現電煤合同，為迎峰度夏、迎峰度冬等重要時段電煤安全保供作出了突出貢獻。
同時，大型煤炭企業大力推進煤電一體化和煤電聯營，在努力提高煤炭、煤電產業鏈供應鏈韌性和安全水平方面，向前邁進了一大步。截至2024年底，國家能源集團煤電裝機容量2.1億千瓦、中國中煤能源集團有限公司煤電裝機容量4775萬千瓦、淮河能源控股集團電力裝機容量突破5000萬千瓦、陜西煤業化工集團煤電裝機容量2500萬千瓦、山東能源集團煤電裝機容量2070萬千瓦。煤電一體化和煤電聯營發展，以及電煤中長期合同制度和“基礎價+浮動價”市場化定價機制，為推動全國煤炭、電力行業平穩運行，促進煤炭、電力能源保供和平穩運行奠定了堅實基礎。
穩供應、穩市場、穩價格、穩預期
進入6月，全國迎峰度夏能源保供工作全面展開。煤炭產業作為我國重要的能源基礎產業，既是能源安全保供的主體，又是穩供應、穩市場、穩價格、穩預期的重要力量。我們必須堅定信心，把握規律，科學組織，立足當前，放眼長遠，全面完成迎峰度夏能源保供工作。
今年，全國煤炭消費量繼續保持小幅增長。從主要耗煤行業發展趨勢分析，隨著迎峰度夏用電高峰到來，電煤消費量將保持適度增加；鋼鐵行業、建材行業煤炭消費量穩中略降；化工行業耗煤量繼續保持增長態勢。預計全年煤炭消費量同比增長1.5%到2%。從國內煤炭生產看，我國煤炭生產能力充裕，山西、陜西、內蒙古、新疆等省（自治區）先進產能繼續釋放，預計全年國內煤炭產量同比增長5%左右。考慮主要煤炭進口來源國生產情況及國際市場價格因素，預計今年進口煤量將同比顯著下降。
綜合分析，今年國內煤炭產量繼續增加，進口量維持高位，消費量小幅增長，全社會存煤處于歷史最高水平，全年煤炭市場供需將繼續呈現基本平衡、相對寬松的運行態勢，但仍需關注華東、西南重點區域個別時段煤炭安全保供工作。
要堅持市場導向，科學組織，發揮大型現代化煤礦彈性生產優勢，穩產量、穩供應，確保煤炭市場平穩運行。煤炭企業應堅持市場導向，針對去年下半年以來煤炭市場供大于求、全社會庫存居高不下的態勢，根據市場需求形勢變化和迎峰度夏煤炭保供任務安排，主動對接用戶需求，發揮大型現代化煤礦的彈性生產優勢，盡快研究建立大型現代化煤礦彈性產能管理和彈性生產機制，科學組織生產，優化庫存結構，在確保煤礦安全生產的基礎上，合理調整煤礦生產規模，確保迎峰度夏期間電煤穩定供應，既要防范煤炭市場出現嚴重供大于求，又要保障煤炭市場供需基本平衡。
要健全體制機制，嚴格執行電煤中長期合同制度和定價機制，穩價格、穩預期，努力提升煤炭產業鏈供應鏈韌性和安全水平。認真總結2017年以來電煤中長期合同制度與價格機制取得的成效和存在的問題，強化電煤合同履約兌現監管，確保電煤穩定供應，保障煤電產業鏈供應鏈平穩運行。健全完善煤焦鋼、煤建材、煤化工中長期合同制度和配套定價機制，結合煤焦鋼、煤建材、煤化工產業鏈供應鏈特點，推動建立煤炭供需中長期合同制度和配套的市場化定價機制，穩市場、穩價格、穩預期，努力將煤炭市場現貨價格穩定在以中長期合同價格為基礎的水平，防止市場價格出現大起大落。要加強行業自律，健全電煤中長期合同履約兌現監督、認定與懲戒機制，推動煤炭產業鏈供應鏈企業強化契約意識，努力構建煤基現代化產業體系。
要錨定“雙碳”目標，強化商品煤質量管理，提升煤炭清潔高效利用水平。煤炭行業貫徹落實碳達峰碳中和戰略重點任務之一就是推動煤炭清潔高效利用。要持續推動煤礦清潔生產，遵循煤礦生產規律，針對全國井工煤礦多、機械化開采和露天開采原煤矸石混入多的特點，鼓勵煤礦原煤全部入洗。在煤矸石排放、處置和利用等方面，加大政策支持力度，特別是在稅收優惠、土地使用等方面，支持煤矸石綜合利用產業化發展，提高資源綜合利用水平。要支持煤礦井下選煤技術和設備攻關，鼓勵煤礦開展井下選煤、煤矸石充填開采等綠色開采技術推廣應用，從煤礦生產源頭加強商品煤質量管理，向社會提供高質量、適銷對路的產品，提高煤炭清潔高效利用水平。要加大進口煤質量管理力度，既要充分發揮進口煤對東部沿海地區市場的有效補充和品種調劑作用，又要加大有毒、有害物質檢測力度，鼓勵進口優質動力煤和煉焦煤，控制劣質煤和含有害元素的品種進口，防止進口煤市場大幅波動沖擊國內市場，保障全國煤炭市場平穩運行。
（作者系中國煤炭工業協會黨委委員、副秘書長兼新聞發言人）
來源：《中國煤炭報》2025年6月14日3版